煉油盈利明顯好轉(zhuǎn)的中國石化、S 上石化、遼通化工等,目前煉油個股股價處于深度調(diào)整后的底部、中報大幅下滑風險已基本釋放,建議配臵;本次成品油價格上調(diào)幅度超預期,為新的成品油定價機制推出奠定堅實的基矗我們預計中石油2012-2013 年EPS 分別為0.76 元和0.88 元,預計中石化2012-2013 年EPS 分別為0.58 元和0.81 元,預計遼通化工2012-2013 年EPS 分別為-0.61 元和0.59 元,維持中石化“推薦”評級、中石油和遼通化工“謹慎推薦”評級。
