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上半年業績分化 儲能行業優勝劣汰趨勢將加速

   2024-07-24 中證金牛座

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核心提示:數據顯示,截至7月23日,儲能設備板塊28家上市公司披露了上半年業績預告,其中,7家預增、3家扭虧、2家略增、5家預減、4家首虧、

數據顯示,截至7月23日,儲能設備板塊28家上市公司披露了上半年業績預告,其中,7家預增、3家扭虧、2家略增、5家預減、4家首虧、7家續虧。多家企業受益于行業需求增長,出貨量大幅增長,疊加公司降本增效,實現毛利率提升,但亦有企業受到下游降本壓力及市場競爭激烈等因素影響,導致業績下降。

遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍接受中國證券報記者專訪時表示,近年來,隨著大量的風光等波動性間歇性電源急速增長,儲能產業開始騰飛,但也出現非理性價格競爭等情況,預計2025年儲能行業將迎來拐點,大量不具備核心技術的系統集成商將被淘汰出局,行業競爭格局迎來洗牌。

經營表現分化

在上述28家公司中,預計上半年凈利潤至少翻倍的公司有5家,包括中恒電氣、道氏技術、震??萍?、華寶新能、中科電氣。便攜式儲能龍頭華寶新能預計上半年實現歸母凈利潤6000萬元至8000萬元,同比增長217.54%至256.73%;扣非歸母凈利潤3200萬元至4200萬元,同比增長138.88%至151.03%。

華寶新能表示,報告期內,公司憑借品牌力和產品競爭力的持續提升,以及內部降本增效取得的成效,實現了營業收入和凈利潤的較快增長;同時,隨著公司庫存成本的優化、原材料采購價格的回落以及產品降本措施的不斷推進,公司毛利率同比有所提升。

電池材料端企業上半年業績出現分化。格林美上半年歸母凈利潤預增60%至85%,公司上半年產銷兩旺,核心產品三元前驅體、鈷產品、鎳產品等核心產品的平均產能利用率達到98%以上,毛利率全面提升,同時上半年公司三元前驅體市場需求增長,出貨量突破10萬噸。

中科電氣預計上半年業績大幅改善,公司負極材料產量和銷量同比均出現較大幅度增長,降本增效措施效果持續釋放,預計實現歸母凈利潤5621萬元至7495萬元,同比扭虧為盈。

隔膜、電解液環節龍頭企業出現業績下滑。恩捷股份表示,上半年,鋰電池隔離膜行業整體供需格局略顯寬松,疊加下游降本壓力和市場競爭加劇導致鋰電池隔離膜產品價格下行,公司預計實現歸母凈利潤2.58億元至3.58億元,同比下降74.5%至81.62%。

天賜材料表示,上半年,雖然公司鋰離子電解液產品銷量保持增長,但價格持續下降,使得毛利下降,導致上半年度利潤較上年同期下降83.70%至79.82%。正極材料企業龍蟠科技表示,2024年半年度,下游降本壓力和市場競爭加劇導致正極材料行業加工費下降,產品毛利降低,導致公司2024年半年度業績預計虧損。

行業拐點即將來臨

記者注意到,在不少企業業績下滑原因中提及下游降本壓力。根據中關村儲能產業技術聯盟的不完全統計,2024年6月,2h儲能系統中標均價0.74元/Wh,環比增長14%,同比下降35%;4h儲能系統中標均價0.55元/Wh,環比下降37%。

田慶軍告訴記者,從今年1月份到現在,鋰電池儲能系統價格已經下跌超過40%。最近公布的電力企業集采招標,0.25C儲能系統最低報價跌破了0.5元/Wh。“這個價格已經完全低于成本價,沒有一家企業可以做到盈利。”

近年來,我國新型儲能裝機規??焖僭鲩L。據中關村儲能產業技術聯盟統計,截至2023年,中國新型儲能累計裝機規模達到34.5GW/74.5GWh,功率規模和能量規模同比增長均超過150%。其中,2023年,中國新增投運新型儲能裝機規模21.5GW/46.6GWh,三倍于2022年新增投運規模水平。

“這兩年,在政策和資本的加速推動下,儲能行業虛火旺盛。截至去年底,中國注冊儲能企業已經超過10萬家,大部分沒有自己的核心技術,活躍在招投標市場的儲能企業一半以上都是簡單的集成組裝。”田慶軍說,“整個行業市場主體過多,處于野蠻生長階段,各家產品質量參差不齊,為行業埋下隱患。”

不過,田慶軍表示,行業形勢正在發生變化,“預計到2024年底,我國新型儲能累計裝機規模將達100GW/200GWh左右。這將是個分水嶺,明年行業競爭格局將迎來洗牌,大量沒有技術、只會簡單組裝的系統集成商將被淘汰出局。”

與此同時,頭部企業的競爭維度更聚焦在產品層面,比如電芯容量、能量密度、循環次數、系統衰減、構網技術、智能化、安全等,通過技術層面創新和規?;圃?,推動儲能系統單位成本持續下行,釋放利潤空間。“在這過程中,有電芯自研自制能力的集成商更占據競爭優勢,畢竟電芯成本占系統成本的5-6成左右。此外,還能更好保障產品質量、交付能力和全生命周期售后服務水平。”田慶軍表示。



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