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鋰電隔膜業(yè)業(yè)績分化 行業(yè)加快調(diào)整重組

   2020-04-27 電池中國網(wǎng)

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核心提示:放眼全球,新能源汽車市場近年來發(fā)展呈加速之勢,新能源汽車向好發(fā)展帶動動力電池隔膜需求快速增長。據(jù)東興證券測算, 2020-2022

放眼全球,新能源汽車市場近年來發(fā)展呈加速之勢,新能源汽車向好發(fā)展帶動動力電池隔膜需求快速增長。據(jù)東興證券測算, 2020-2022年全球動力電池隔膜需求有望達到30.46億、38.44億和46.69 億平方米,同比增長分別為 66.85%、26.19%和21.47%。這給國內(nèi)隔膜企業(yè)帶來巨大市場機遇。

龍頭企業(yè)積極擴產(chǎn)

雖然受到疫情影響,但今年隔膜企業(yè)的投資擴產(chǎn)熱情依然不減。

今年4月,恩捷股份發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》,擬募集資金不超過50億元,用于江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司鋰離子電池隔膜一期擴建項目、無錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地二期擴建項目。江西項目總投資人民幣17.5億元,預(yù)計每年新增4億平方米鋰電池隔膜產(chǎn)能;無錫項目總投資人民幣28億元,預(yù)計新增年產(chǎn)5.2億平方米鋰電池隔膜基膜和年產(chǎn)3億平方米鋰電池涂覆膜產(chǎn)能。

據(jù)了解,近年來恩捷股份借力資本市場頻頻發(fā)力,不斷擴充其產(chǎn)能,截至2019年年末,恩捷股份濕法隔膜產(chǎn)能達到23億平方米,在上海、珠海、江西、無錫四大基地共有30條濕法基膜生產(chǎn)線。恩捷股份預(yù)計,2020年公司隔膜產(chǎn)能將達到29億平米。

3月27日,璞泰來發(fā)布公告稱,公司擬通過非公開發(fā)行募資49.5億元,用于投資建設(shè)鋰離子電池隔膜、動力電池用新型涂覆隔膜等項目。璞泰來計劃在江蘇溧陽和福建寧德分別建設(shè)“年產(chǎn)鋰離子電池隔膜 24,900萬平方米項目”和“年產(chǎn)高安全性動力電池用新型涂覆隔膜 50,000 萬平方米項目”。

據(jù)璞泰來透露,上述兩個項目是在針對客戶的產(chǎn)能擴張計劃作出相應(yīng)產(chǎn)能規(guī)劃的同時,進一步布局基膜產(chǎn)能,穩(wěn)固公司在隔膜領(lǐng)域的競爭能力。另外,本次擬投入的“鋰電池隔膜高速線研發(fā)項目”,將有利于進一步提高公司濕法隔膜產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)效率,降低成本。

業(yè)內(nèi)分析指出,鋰電池行業(yè)的市場集中度日益增高,占據(jù)國內(nèi)外80%市場份額的一流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模巨大,因此,是否具有與這些電池企業(yè)需求相匹配的供應(yīng)能力,將成為其選擇隔膜供應(yīng)商時的首選條件。

市場集中度越來越高

隔膜是鋰電四大關(guān)鍵材料之一,也是國產(chǎn)化起步比較晚的材料,但最近幾年國內(nèi)隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較迅速。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示,目前國產(chǎn)隔膜產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)隔膜市場90%以上份額,國產(chǎn)隔膜產(chǎn)品除了不斷滿足國內(nèi)電池企業(yè)的需求外,很多高端產(chǎn)品已大批量出口LG、松下等國外主流電池企業(yè)。

鋰電池隔膜的技術(shù)路線有干法單向拉伸、干法雙向拉伸和濕法,目前國內(nèi)大部分生產(chǎn)企業(yè)都是干濕法齊驅(qū)并進。其中,滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)能1.9億平方米,干法隔膜產(chǎn)能1億平方米。星源材質(zhì)具有干法、濕法和涂覆隔膜制備技術(shù),2019年其干法項目擬新建年產(chǎn)4億平方米干法隔膜產(chǎn)能、年產(chǎn)3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜項目,以及年加工能力10億平方米的高性能鋰離子電池涂覆隔膜項目。

國內(nèi)龍頭企業(yè)恩捷股份主要以濕法隔膜為主,產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。雖然隔膜價格下降,但恩捷股份收購蘇州捷力后,整體濕法隔膜國內(nèi)市占率高達60%。目前,恩捷股份濕法隔膜產(chǎn)品開發(fā)已達到80多個品種,豐富的產(chǎn)品品類能夠滿足客戶的不同需求。恩捷股份目前已經(jīng)進入了全球絕大多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈,包括松下、LG、寧德時代等全球領(lǐng)先的電池企業(yè),同時還成為了特斯拉的間接供應(yīng)商。

從市場格局來看,隨著近幾年行業(yè)競爭加劇,行業(yè)洗牌導(dǎo)致落后產(chǎn)能的退出,國內(nèi)隔膜行業(yè)的集中度越來越高。據(jù)了解,目前部分隔膜企業(yè)的毛利潤依然保持在較高的水平,但相比之前年度均不同程度出現(xiàn)了下滑。尤其是隨著隔膜均價的進一步下降,以及行業(yè)集中度的進一步提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)分化。

截至目前,已經(jīng)有不少隔膜廠商發(fā)布財報。恩捷股份發(fā)布的財報顯示,2019年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入31.6億元,同比增長28.57%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤8.5億元,同比增長63.92%。對于業(yè)績增長,恩捷股份表示主因是公司濕法鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)的規(guī)模優(yōu)勢得以發(fā)揮,疊加公司內(nèi)部精細管理、積極開拓海內(nèi)外市場的影響,濕法鋰電池隔離膜的產(chǎn)量和銷量持續(xù)穩(wěn)定增長,公司整體利潤水平顯著提高。

此外,中材科技近日發(fā)布2020年一季報,公司一季度營業(yè)收入28.9億元,同比增長8.68%;歸屬于上市公司股東凈利潤2.42億元,同比增長11.52%。新時代證券表示,公司原有中材鋰膜和并表湖南中鋰協(xié)同作用,2020年一季度已基本實現(xiàn)扭虧,標(biāo)志著公司隔膜板塊業(yè)績拐點的加速到來。

不過,幾家歡樂幾家愁,并非所有企業(yè)都業(yè)績良好。日前,航天彩虹披露2019年年度報告,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入31.005億元,同比增長14.04%,歸屬上市公司股東的凈利潤2.32億元,同比降低4.10%。

4月20日,新三板隔膜企業(yè)紐米科技披露2019年年度報告,公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入1.37億元,較上年同期下降13.37%;合并凈利潤-2.21億元,較上年同期增加虧損50.69%。紐米科技表示,由于市場產(chǎn)品價格持續(xù)下跌,導(dǎo)致銷售收入減少;裝置檢修及生產(chǎn)訂單不飽和、昆明紐米與重慶紐米停車產(chǎn)生損失、昆明紐米生產(chǎn)線不能滿負(fù)荷運行、生產(chǎn)線設(shè)備利用率不高等因素使得凈利潤下滑。

隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競爭激烈,不具備自主研發(fā)設(shè)計能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展 空間將逐漸縮小,國內(nèi)隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面,具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場占有率穩(wěn)步提升。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,國內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進行調(diào)整與重組,市場呈現(xiàn)出強者更強,弱者出局的趨勢,缺技術(shù)、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀,未來隔膜行業(yè)將進一步加快洗牌。



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