動力電池企業的競爭格局正在發生劇烈變化。高工產業研究院日前發布的數據顯示，今年上半年裝機量前十榜單的動力電池企業出現了較大變化，依次為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。相較于去年同期來說，企業排名呈現“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的前十榜單企業今年均“落榜”，中航鋰電則從去年同期的第8名躍升至第4名，LG化學、松下兩家外資動力電池企業首次沖進前十。

為何相較于去年同期，動力電池前十榜單有如此大變化?外資企業會否進一步蠶食國內動力電池市場?國內動力電池企業排名變化大又是什么原因導致的?在業內人士看來，排名變化折射出動力電池新一輪洗牌已經開始。此次洗牌與以往不同的是，外資動力電池企業加大了對中國市場的投資力度，排名靠后的企業不僅與國內企業競爭，也要應付外資企業。雙重壓力疊加在一起，這一輪洗牌將更加殘酷。

■動力電池行業大洗牌 頭部企業仍保持明顯優勢

今年上半年，由于受到疫情影響，我國新能源汽車產銷量大幅下降。中國汽車工業協會發布的數據顯示，今年上半年我國新能源汽車產銷分別完成39.7萬輛和39.3萬輛，同比分別下降36.5%和37.4%。受此影響，動力電池裝機量也出現下降。上半年動力電池裝機量為17.5GWh，同比下降41.8%。

除了市場規模收窄，動力電池企業裝機量排名也出現了較大變化，總體來看，頭部企業表現穩定，外資企業攻勢強勁，二線企業變化大。

數據顯示，頭部企業的占比非但沒有下降，反而呈現上升趨勢。去年寧德時代裝機量占比為44.3%，今年上升至48.7%，已接近一半的市場份額，裝機量達8.44GWh。

受外資企業沖擊，去年裝機量排名第二的比亞迪不得不讓位，排名下滑至第三位。去年上半年，比亞迪裝機量占比為24.5%，今年則僅為14.2%，下降了約10%，裝機量為2.45GWh。出現這種現象的原因在于，相較于寧德時代的“廣撒網”，比亞迪生產的電池主要供給自己旗下的車型，其他企業配套量不大，而今年比亞迪新能源汽車銷量又受到了較大沖擊，裝機量自然下降。

替代比亞迪的是LG化學，裝機量占比為14.2%。與LG化學一樣，松下也擠進了前十榜單，成為“TOP10”企業中的另一家外資動力電池企業。數據顯示，松下動力電池在我國的裝機量占比為1.8%，排名第六。這兩家企業首次進入動力電池裝機量前十榜單，成為國內動力電池企業的強大對手。此外，外資動力電池企業三洋電機雖未進入前十榜單，但排名也有明顯提升，首次進入前二十位，排名十八，裝機量占比為0.3%。

前十榜單的另一看點是，國內二線動力電池企業排名變化比較大，中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套企業的變化份額出現較大波動。國軒高科從去年的第三名下滑至第五名。力神則從第四名降至第八名。變化最大的是孚能科技和比克電池，孚能科技從去年的第六名跌至第十三名，裝機量占比僅為0.6%。比克電池則從去年的第九名跌出了前二十。

除了上述企業外，去年上半年前十榜單外的一些二線企業在今年上半年卻提交了亮眼的成績，這也成為行業內最值得關注的變化。如萬向123、盟固利和塔菲爾。去年萬向123和盟固利兩家企業的排名都在二十名開外，今年則出現較大變化。今年萬向123排至第十四位，裝機量占比為0.5%。盟固利排名第十五位，裝機量占比也達到0.5%。塔菲爾去年排名第十九位，裝機量占比為0.7%，今年裝機量占比升至1.3%，幾近翻倍，排名第十，這也是塔菲爾首次進入前十榜單。

■外資企業銷量增長 特斯拉功勞不小

對于今年上半年外資動力電池企業為何一舉沖進前十榜單，且LG化學裝機量排名還迅速上升至第二名，中國電子科技集團第十八研究所電池首席專家肖成偉的解釋是：“特斯拉在國內銷量的增長拉動了LG化學的裝機量。”

據了解，LG化學與特斯拉于去年8月達成協議，LG化學為特斯拉上海工廠的Model 3供應電池。而在此前，特斯拉的電池供應商只有松下一家企業。不過，Model 3在上海下線后，LG化學并沒有獲得太多的配套額度，這從其在我國的電池配套量上可以看出，1月，LG化學只供應了54.39MWh的電池。但從今年2月開始，LG化學的裝機量大幅提升，僅為國產特斯拉Model 3的電池配套量就達到了201.92MWh。有外媒稱，2月開始，國產特斯拉Model 3的電池均由LG化學供應。

2月之后，LG化學為特斯拉持續大規模供應動力電池，也為其進入今年上半年動力電池前十榜單奠定了基礎。今年1～6月，LG化學在我國的裝機量為1.67GWh。

松下動力電池供應量增長也主要得益于特斯拉，雖然特斯拉“牽手”多家動力電池企業，但松下仍是其主要的供應商之一。隨著特斯拉本土車型的下線，松下的裝機量也持續提升，今年1～6月，松下在我國的裝機量為1.17GWh，首次進入國內排名前十位。不過有消息稱，特斯拉將來在上海工廠生產的Model Y將主要采用LG化學的電池，這或許不利于松下繼續擴大在中國的市場份額。不過，松下與豐田已展開了合作，隨著豐田在中國市場的發力，也會對松下帶來一定的助力。

值得注意的是，早就在中國市場進行布局的三星SDI今年上半年卻表現不佳，遠遠落后于LG化學和松下。對此真鋰研究總裁墨柯認為，這與三星SDI轉換策略有關。“新的掌舵人不再采用三星SDI此前一直堅持的低價策略，喪失價格優勢的三星SDI短期內很難獲得市場青睞。典型的例子是，三星SDI與寧德時代都為寶馬提供電池，三星SDI的價格不再有吸引力后，寶馬便將未來幾年電池訂單的70%都給了寧德時代，只給三星SDI留了30%。”他說。

■二線企業排名變化大 行業競爭日益激烈

二線企業變化大反映了行業競爭的日益激烈，這也給企業提了個醒，誰能掌握技術誰便能占領市場。以中航鋰電為例，中航鋰電從去年同期的第八名躍升至第四名，排名大幅度提前，分析原因，在于其亮眼的客戶名單。在中航鋰電的客戶名單中，廣汽新能源，長安新能源，東風小康，吉利新能源等都位列其中。盡管受疫情影響，這些企業的新能源汽車產銷量也受到了一定影響，但這些企業幾乎位列自主企業第一梯隊，產品在市場上仍然廣受歡迎，它們的良好表現為中航鋰電進入前十榜單提供了條件。那么，這些企業為何選擇與中航鋰電合作?這與前幾年中航鋰電下決心抓智能化生產線有關，智能化生產線大幅度提高了中航鋰電產品的一致性。

同樣的例子是萬向123。盡管萬向123沒有公布過詳細的客戶情況，但從最近大眾汽車與萬向123簽訂電池供貨合同可以看出，萬向123的電池質量是被大眾汽車認可的，同樣的，也會受到其他企業的青睞。

成也客戶，敗也客戶。孚能科技在“排位賽”中的“出局”，與其最大客戶北汽新能源市場表現不佳有直接關系。受疫情影響，北汽新能源今年上半年銷量下降明顯，這直接影響到了孚能科技的配套量。不過，孚能科技未來發展并非沒有轉機，牽手梅賽德斯-奔馳后，不僅在市場上，在產品質量上，孚能科技都會有很大的進步空間。

或許最感失落的是比克電池，從領先者到被別人甩在身后，比克電池可謂大起大落。對此，墨柯分析認為：“比克電池的客戶受市場沖擊比較大，相應地，比克電池的裝機量也會受到較大影響。比克電池今后可能會加強儲能領域的投資，儲能市場也是一塊黃金寶地。“

排名的“整容式”變化，可以看出動力電池市場競爭的激烈程度。未來，競爭將更加激烈，洗牌也將加速。中國汽車動力電池創新聯盟的數據顯示，2019年我國新能源汽車市場共計79家(集團公司)動力電池企業實現裝機配套，較2018年減少14家。今后，79家電池企業仍將繼續洗牌。

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