國家新能源汽車產業政策密集出臺和落實，近日工信部透露將推動動力電池產業發展指導意見出臺。分析認為，隨著動力電池政策暖風頻吹，鋰電池等龍頭股上漲有“鋰”，值得逢低布局。

動力電池產業發展指導意見將出臺

據悉，全國人大常委會辦公廳將十二屆全國人大四次會議期間55位代表提出的關于進一步支持新能源汽車產業發展的12項建議作為2016年重點督辦建議，交由工信部牽頭，會同財政部、發改委、公安部、國管局、國家能源局、交通運輸部、科技部、質檢總局、住建部等單位共同辦理。

日前，工信部召開了專題座談會，工信部辛國斌副部長主持會議并做重要講話。對于統籌推進新能源汽車發展相關工作，辛國斌提出下一步需要重點做好的五方面工作：一是提升新能源汽車全產業鏈、全生命周期安全水平;二是加快充電基礎設施建設;三是努力實現動力電池革命，推動《促進汽車動力電池產業發展的指導意見》出臺，加快動力電池創新中心建設;四是加快完善政策體系，推進乘用車油耗管理辦法和新能源汽車積分交易制度的出臺;五是加強輿論引導，推進汽車生產企業信用信息平臺建設。

盡管今年上半年國內新能源汽車銷量約為17萬輛，不及中國汽車工業協會年初提出的70萬輛(全年)目標的25%，但中國汽車工業協會副秘書長姚杰仍表示，不下調全年銷量預期。而如果要實現70萬輛的全年目標，意味著下半年國內的新能源汽車銷量將接近53萬輛，較上半年增長211%，屆時占新能源汽車總成本的30%至50%的動力電池業將迎來高速增長。

動力電池行業駛入快車道

在我國積極推進空氣治理的大背景下，國家加大對新能源車的推廣，從中央到多個省市地方都給予了優惠的政策或資金支持。國內新能源汽車的需求也在大幅提升，其動力鋰電池的需求也大幅放量，價格也在持續上漲，行業進入發展快車道。

今年上半年，工業和信息化部共發布了四批符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄，共包括企業57家，其中動力蓄電池企業56家，電池系統企業1家。而根據新能源汽車推廣的最新規定，只有采用了動力電池目錄企業的電池產品的新能源汽車才有資格進入推廣目錄，進而獲得國家以及地方補貼。因此，對于鋰離子動力行業產生巨大影響，進入名單與未進入名單企業紛紛調整發展戰略。

據不完全統計，僅上半年我國已有54家鋰離子電池行業上市公司發布了擴產計劃，投資金額累計約1160億元，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內動力電池領軍企業投資額均在30億元以上。

盡管動力電池的總體產能可能存在過剩之憂，但下游的車企目前卻因電池供不應求而煩惱。據調查，布局三元動力電池及進入《汽車動力蓄電池行業規范條件》目錄的優勢動力電池企業，還是市場的香餑餑。

統計顯示，今年上半年國內動力電池產量12.72GWh，同比增長201%;動力電池出貨量10.1GWh，占產量的79.4%，庫存占比20.6%。在整體產能過剩的情況下，寧德時代、國軒高科等龍頭企業的動力電池產品則出現“結構性供不應求”。

動力電池板塊中報業績飄紅

新能源汽車的爆發式增長，極大地帶動了上游動力電池的需求。近日，國軒高科公告半年度業績快報，公司上半年營業總收入約23.99億元，同比增幅169.11%;凈利潤5.33億元，同比增長141.09%。而這只是動力電池板塊上半年業績、股價雙增長的一個縮影。

統計數據顯示，電池及電池材料產業鏈52家上市公司中，逾六成預告上半年凈利潤增長。其中，八家動力電池板塊上市公司均預期上半年凈利潤同比增長，7月，部分上市公司甚至還上調了利潤預期。如億緯鋰能公告，預計上半年實現凈利潤0.86億元至0.93億元，同比增幅為40%至50%;公司將業績增長部分歸因于“動力電池產能按照預期形成，逐步實現銷售，實現業務的增長”。

進入2016年，碳酸鋰的漲勢仍在延續，甚至超出了一些行業內公司的預計。“2016年第二季度鋰產品價格上漲幅度超過原預計，進而導致毛利額較原預計數增加”，天齊鋰業在近期的業績修正公告中指出。

從鋰電池的組成上看，主要包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜，而動力電池需求的大增，也使產業鏈各環節的企業業績均出現大幅增長。以碳酸鋰的下游正極材料為例，當升科技預計上半年凈利潤增幅達36倍，雖然有前期基數較低的因素在內，但銷售數據也出現了大幅增長。公司在業績預告中指出，“正極材料業務收入同比增長約60%，銷量同比增長約46%，其中多元材料銷量同比增長約150%，毛利大幅上升。”

此外，使用六氟磷酸鋰生產電解液的天賜材料，上半年業績預增幅度也超出540%，對此公司將其歸結于“受益于下游新能源汽車的旺盛需求，公司電解液銷量持續增長，使得銷售收入和利潤規模增長好于預期”等。

上市公司集體觸“鋰”

越來越多的“外行”公司開始介入到鋰電行業，而行業內部的企業則開始了新一輪的“軍備競賽”，并紛紛擴建原有產能。

今年5月，富臨精工公告稱，擬通過發行股份和支付現金的方式，作價21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權。而升華科技主營業務正是動力電池正極材料的研發、生產。

6月，公司與鹽湖股份達成合作，將共同設立新公司用于收購鹽湖股份持有的藍科鋰業51.42%股權，并啟動3萬噸碳酸鋰項目建設。

“公司此前已有了1000多噸的碳酸鋰生產線，技改完成后，產能將提升至2000噸”，江特電機證券事務代表王樂介紹稱，由于今年雨水過多，技改進度也受到了一定影響。

動力電池產業的高速發展也推動了行業龍頭企業的證券化步伐。其中，比亞迪、寧德時代、國軒高科、力神、沃特瑪是國內出貨量最大的五家動力電池企業，其出貨量甚至進入2015年全球前十。五強之中，三家已登陸A股，除比亞迪外，國軒高科借殼東源電器上市，沃特瑪則由上市公司堅瑞消防收購(已完成資產過戶)。此外，寧德時代則正在籌劃上市。

在龍頭企業證券化的同時，更多的上市公司選擇收購中小型鋰電池企業或投建項目擴大其產能。據統計，2016年以來，上市公司宣布并購或者新建鋰電池或電池材料項目的案例超過60個，涉及金額逾千億。

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