今年三季度,化工行業(yè)出口額為262.9億美元,同比增長33.7%。 圖為連云港港口碼頭工人正在裝運出口化工產(chǎn)品。 (朱華南 攝)
本文作者為中國石油和化工聯(lián)合會副會長 趙俊貴
從第三季度中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)可以看出,三季度,我國化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn),生產(chǎn)雖持續(xù)回落,企業(yè)效益卻持續(xù)較快增長,價格也維持在高位運行。與此同時,化工產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)增速明顯高于產(chǎn)量指標(biāo)增速的發(fā)展態(tài)勢,表明化工產(chǎn)業(yè)市場需求旺盛,經(jīng)濟(jì)效益總體保持較高水平。但國內(nèi)外市場壓力都在加大,行業(yè)發(fā)展仍面臨巨大挑戰(zhàn)。
價格較快上漲 效益明顯改善
據(jù)中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示,2011年三季度,中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為103.4點,較上季度上升0.6點,延續(xù)二季度以來的高位攀升趨勢,并創(chuàng)出歷史新高。三季度,中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為123.3點,表現(xiàn)出行業(yè)運行仍處于相對偏熱狀態(tài)。
自2010年一季度開始,化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)重回100點以上,此后不斷攀升,且預(yù)警指數(shù)持續(xù)偏熱。今年以來,在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遇阻,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長逐季減速的形勢下,化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)前三個季度普遍高于去年,并保持穩(wěn)步上升勢頭。
價格較快上漲,效益明顯改善,是推動本輪行業(yè)景氣走高的突出特征。2011年前三季度,化工行業(yè)利潤、稅收、銷售收入指標(biāo)持續(xù)保持高位增長,效益好轉(zhuǎn)刺激企業(yè)招工增加,從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步提高。另一方面,行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)的不斷回落,則表明化工行業(yè)過去單純依靠產(chǎn)量擴(kuò)張的粗放發(fā)展方式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,行業(yè)景氣周期呈現(xiàn)出主要依靠企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益改善、行業(yè)增長質(zhì)量提高推動而非簡單的數(shù)量規(guī)模推動的特征。
今年以來,國際油價總體在80美元/桶附近波動。研究表明,油價在這一區(qū)域波動時,化工產(chǎn)品的價格傳導(dǎo)能力最強(qiáng),且效益最好。此外,由于受之前國際金融危機(jī)的影響,前兩年國際石油化工及大宗化工原材料產(chǎn)品的產(chǎn)能投資明顯下滑,但市場對化工品的需求則在國際金融危機(jī)后較快恢復(fù),這就使得全球化工品供需形勢總體趨好,產(chǎn)品價格上漲支撐增強(qiáng)。另一方面,國際金融危機(jī)期間,中東、南美、南亞等新興經(jīng)濟(jì)體國家不少大型石化和化工項目被取消或推遲建設(shè),使得我國化工企業(yè)面臨的競爭壓力有所減弱,進(jìn)而提高國內(nèi)化工企業(yè)的議價能力。另外,近幾年國家不斷加大節(jié)能減排力度,加快淘汰落后產(chǎn)能,嚴(yán)格市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),加之受成本快速上漲的影響,化工行業(yè)自身兼并重組及結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐也在加快,國內(nèi)化工產(chǎn)品的市場供求關(guān)系總體有所改善,行業(yè)議價和成本轉(zhuǎn)嫁能力得到增強(qiáng)。
需求增速減緩 市場壓力加大
中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)顯示,三季度化工產(chǎn)業(yè)共有3個指標(biāo)燈號發(fā)生變化。其中,“化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)合成指數(shù)”和“化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用”兩項指標(biāo)均由“綠燈”下降至“淺藍(lán)燈”;三季度化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)合成指數(shù)為98.8點,較上季度下降0.3點,與此同時,化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用同比上升22.7%,同比增速較上季度上升0.9個百分點。具體分析來看,在行業(yè)生產(chǎn)增速放緩的同時,行業(yè)產(chǎn)成品庫存反而上升,這表明行業(yè)去庫存化進(jìn)行緩慢,市場實際需求增速有所減緩。三季度,國家為控制物價、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場等出臺的一系列宏觀調(diào)控政策效果逐漸顯現(xiàn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速適度減緩,國際經(jīng)濟(jì)在歐美債務(wù)危機(jī)愈演愈烈的影響下,復(fù)蘇艱難。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的影響,三季度化工行業(yè)需求增長減速,并拉低多數(shù)產(chǎn)品價格出現(xiàn)環(huán)比下降。
9月份化工產(chǎn)品價格跟蹤顯示,市場跌多漲少,“金九”行情未能如期出現(xiàn)。為應(yīng)對需求下滑的情況,不少企業(yè)采用限產(chǎn)、檢修等手段適當(dāng)減少市場供應(yīng)量。
化工相關(guān)產(chǎn)品涉及人們吃穿住行,與諸如房地產(chǎn)、汽車、紡織服裝、農(nóng)業(yè)等行業(yè)聯(lián)系緊密,也與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢密切相關(guān)。因此預(yù)計四季度化工市場總體行情仍難見好轉(zhuǎn)。另外,中間貿(mào)易商在化工品的價格走勢中起著至關(guān)重要的作用。產(chǎn)品價格在上漲過程中,貿(mào)易商會增加庫存,放大需求,而價格出現(xiàn)下滑跡象時,貿(mào)易商則會加緊出貨。由于當(dāng)前貿(mào)易商看淡后市,也將對后期化工產(chǎn)品的價格形成壓力。
此外,化工行業(yè)中不少子行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題。當(dāng)價格上漲、需求旺盛時,市場往往忽略了過剩產(chǎn)能,也會出現(xiàn)相關(guān)企業(yè)加碼投資、盲目上項目的現(xiàn)象。但還需看到,在行業(yè)不景氣時,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致開工率偏低和虧損的情況較為突出。以聚氯乙烯行業(yè)為例,盡管淘汰落后產(chǎn)能和電價上調(diào)導(dǎo)致三季度電石價格上漲,但是聚氯乙烯開工率沒有明顯改善,反而使得行業(yè)虧損更加嚴(yán)重。
貿(mào)易摩擦增多 結(jié)構(gòu)調(diào)整緊迫
據(jù)中經(jīng)化工產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示,經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,2011年三季度化工產(chǎn)業(yè)出口額同比增長33.7%,同比增速較上季度下降6.7個百分點,較去年同期低近10個百分點,增速呈放緩趨勢。
貿(mào)易摩擦增多對化工產(chǎn)品出口帶來一定影響。國際金融危機(jī)以來,由于歐美市場需求不振且短期復(fù)蘇不暢,我國化工企業(yè)采取市場多元化戰(zhàn)略,出口到發(fā)展中國家的比重明顯上升。但同時,由于我國與發(fā)展中國家間化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量往往雷同,因此,出口也容易受到相關(guān)貿(mào)易國的抵制,并導(dǎo)致貿(mào)易摩擦大量增加。據(jù)商務(wù)部近期公布的涉華貿(mào)易摩擦統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1至8月,各國涉華貿(mào)易摩擦案件共70余起,其中來自發(fā)展中國家涉華貿(mào)易摩擦案件就有40余起,占了一半還多。發(fā)展中國家涉華案件中,涉及化工相關(guān)領(lǐng)域的達(dá)16起。從數(shù)量上看,來自發(fā)展中國家的涉華化工貿(mào)易摩擦相當(dāng)于去年全年發(fā)展中國家貿(mào)易摩擦的總數(shù)。最近的幾起貿(mào)易摩擦事件,如7月26日印度決定對原產(chǎn)于中國的聚氯乙烯樹脂征收反傾銷稅,8月5日印度決定對原產(chǎn)于中國的甲醛次硫酸氫鈉延長征收反傾銷稅,8月8日泰國啟動對原產(chǎn)于中國的摩托車用橡膠制品開展反傾銷調(diào)查等。相關(guān)貿(mào)易摩擦事件及反傾銷案件的增多,也顯示出我國化工出口產(chǎn)品急需升級的現(xiàn)狀。
針對與發(fā)展中國家化工貿(mào)易摩擦日益增多的新情況,首先,企業(yè)應(yīng)改變思想觀念,不能因為存在摩擦就放棄新的市場,從而再現(xiàn)“擴(kuò)大產(chǎn)能-出口-遭遇摩擦-轉(zhuǎn)戰(zhàn)市場-再遇摩擦”的惡性循環(huán)。其次,政府相關(guān)部門和企業(yè)都應(yīng)提高重視程度,積極應(yīng)對摩擦。對于頻繁制造貿(mào)易摩擦的國家,相關(guān)部門應(yīng)采取更為積極有效的措施予以避免和回應(yīng),盡可能為企業(yè)應(yīng)訴爭取一個較為公平有利的環(huán)境。再有,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),尋求差異化發(fā)展途徑,提升產(chǎn)品和企業(yè)的競爭優(yōu)勢,盡量避免摩擦發(fā)生。長期以來,我國化工產(chǎn)品都面臨著檔次低、附加值低,以及生產(chǎn)過程不利于環(huán)境保護(hù)等問題,長遠(yuǎn)來看,提升出口產(chǎn)品檔次應(yīng)成為相關(guān)企業(yè)的重點發(fā)展方向。最后,應(yīng)積極鼓勵我國企業(yè)加大對外直接投資的力度,到發(fā)展中國家特別是與我國經(jīng)濟(jì)摩擦比較多的發(fā)展中國家進(jìn)行戰(zhàn)略性直接投資,以加強(qiáng)與這些國家的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,緩解貿(mào)易摩擦。
前三季度,江西貴溪化肥有限責(zé)任公司共銷售化肥42.31萬噸,實現(xiàn)銷售收入10.9億元。圖為職工正在裝運化肥。(黃耀振 攝)
制表:中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心