“我認(rèn)為用人民幣定價(jià)石油的時(shí)代即將到來,一旦沙特接受,那么石油市場其他國家也會(huì)仿效。”近日,高頻經(jīng)濟(jì)信息社首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼常務(wù)董事卡爾·溫伯格的這句話再次引燃了石油人民幣的話題。此前,有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國的石油日凈進(jìn)口量達(dá)到了630萬桶,超過了美國的624萬桶。溫伯格認(rèn)為,一旦取代美國成為“地球上最大的石油進(jìn)口國”,中國將成為石油需求市場最重要的主導(dǎo)力量。

溫伯格所言并不是危言聳聽,近年來,一些見諸報(bào)端的消息已經(jīng)證明,石油美元的根基正在逐漸松動(dòng)。俄羅斯和中國都在加緊開采、獲取黃金,并在進(jìn)行石油交易時(shí)創(chuàng)造了無美元環(huán)境,以防美元崩潰。然而,這并不是產(chǎn)油國家第一個(gè)“拋棄”美元的案例。今年9月份,委內(nèi)瑞拉就宣布了棄用美元,提出用一籃子貨幣系統(tǒng)來結(jié)算原油和其他產(chǎn)品的國際貿(mào)易,并使用人民幣作為原油計(jì)價(jià)貨幣。另外,隨著中國石油公司欲購收購沙特阿美石油公司5%股份的消息被媒體報(bào)道,預(yù)示著中國與沙特的石油貿(mào)易往來將越來越密切。

回首過往,石油美元體系的建立與布雷頓森林體系的崩潰有所關(guān)聯(lián)。當(dāng)時(shí),美國與沙特達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,美國以與沙特所有的石油交易都用美元結(jié)算為條件,同意為沙特提供軍火和保護(hù)。由于沙特是OPEC中最大的產(chǎn)油國和全球最大的石油出口國,所以很多國家也開始用美元進(jìn)行石油交易結(jié)算。由此,石油美元體系開始確立。從這里也可以看出,沙特使用人民幣進(jìn)行石油交易的重要性。美元現(xiàn)在之所以仍然是世界儲(chǔ)備貨幣,主要原因之一是它在與黃金脫鉤后,又與石油貿(mào)易密不可分。難怪美前國務(wù)卿基辛格曾經(jīng)狂妄地說道:“如果你控制了石油,你就控制住了所有國家;如果你控制了糧食,你就控制住了所有的人;如果你控制了貨幣,你就控制住了整個(gè)世界。”

然而,隨著時(shí)間的推移,石油美元在當(dāng)今的國際經(jīng)濟(jì)形勢下,逐步表現(xiàn)出一些不適應(yīng),這被專家學(xué)者們稱為“三方困局”:

對(duì)于沙特、伊朗、俄羅斯等石油出口國來說,石油出口是重要經(jīng)濟(jì)來源,而美元的波動(dòng)對(duì)金融系統(tǒng)的安全穩(wěn)定造成威脅。此外,美國對(duì)其實(shí)行的經(jīng)濟(jì)制裁也威脅國家安全。因此,石油美元這個(gè)一元化體系成了眾多石油出口國的枷鎖,各國在石油貿(mào)易方面去美元化需求一直在上升。

對(duì)于正在實(shí)施人民幣國際化的中國來說,石油美元的單一性限制了人民幣的國際化發(fā)展空間。目前,人民幣國際化的動(dòng)力正在由制造業(yè)的跨境貿(mào)易轉(zhuǎn)換為資本輸出、儲(chǔ)備貨幣、大宗商品計(jì)價(jià)結(jié)算。人民幣對(duì)石油的計(jì)價(jià)結(jié)算處于其中的核心地位,一旦取得成果,則“落一子而盤活全局”。

對(duì)于目前在新興市場引領(lǐng)下正緩慢復(fù)蘇的全球經(jīng)濟(jì)而言,石油美元與這一復(fù)蘇進(jìn)程存在內(nèi)生矛盾,對(duì)復(fù)蘇進(jìn)程帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。

隨著中俄、中沙的石油合作越來越密切,美沙石油貿(mào)易關(guān)系也從合作轉(zhuǎn)為競爭,預(yù)示著近年來的世界原油貿(mào)易的主線正從美國與沙特轉(zhuǎn)移到中國與俄羅斯、中國與沙特,新的“石油貨幣”走向也越來越清晰。雖然石油人民幣體系還未建立,但可以肯定的是,這一體系并非是與美元爭奪貨幣霸權(quán),而是為了創(chuàng)造一種石油人民幣、石油美元、石油歐元等多元共存的體系,為全球石油貿(mào)易提供公平競爭、自由選擇計(jì)價(jià)和結(jié)算基準(zhǔn)的新環(huán)境。

建立石油人民幣體系,不僅可以助推人民幣國際化進(jìn)程,還可以實(shí)現(xiàn)各方互利共贏,為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。但這并不是一蹴而就的事情,中國除了需要在金融改革方面下大力氣之外,“石油美元”關(guān)乎美國核心利益,中國與產(chǎn)油國若貿(mào)然放棄使用美元進(jìn)行石油交易結(jié)算,有可能遭到美國的打擊報(bào)復(fù)。因此,工銀國際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家程實(shí)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家錢智俊發(fā)布研報(bào)分析表示,對(duì)石油人民幣的發(fā)展前景應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。