10月28日，上海燃料油FU1012收于4668，較上日結(jié)算價(jià)下跌10，持倉(cāng)量減少966至95744手。

   NYMEX12原油期貨結(jié)算價(jià)收漲0.24至每桶82.18美元，交易區(qū)間介乎81.50——82.64元/桶價(jià)格之間。

  【新加坡市場(chǎng)】

  亞洲燃料油市場(chǎng)周四連續(xù)第五日走堅(jiān),即期11月/12月互換價(jià)差再度創(chuàng)下正價(jià)差約每噸1.00美元的兩個(gè)月高位。不過(guò)即期11月黏度差連續(xù)第二日收窄,報(bào)每噸10.00美元的兩日低點(diǎn)。殼牌未交易11月180-cst合約,不過(guò)是今天市場(chǎng)上最大的11月380-cst合約的買家。至少30.5萬(wàn)噸11月/12月以正價(jià)差每噸1.20-1.50美元成交。過(guò)去兩周以來(lái)近月互換價(jià)差已經(jīng)連續(xù)上漲,從每噸負(fù)4.75美元的水平升至目前的水平,受每天至少10-20萬(wàn)噸巨大買興的提振。11月固定價(jià)格合約的交易量也改善,11.5萬(wàn)噸以每噸481.75-482.50美元的價(jià)格成交,高于前一日的479.25-480.50美元,將該合約裂解價(jià)差提振至每桶貼水5.60美元左右,盡管指標(biāo)原油價(jià)格稍稍走高。11/12月互換正價(jià)差上漲0.25美元至每噸正價(jià)差1.38美元.12/1月互換正價(jià)差也上漲0.25美元至每噸正價(jià)差2.38美元。11月燃料油裂解價(jià)差上漲0.22美元,至每桶較迪拜原油貼水6.57美元.12月燃料油裂解價(jià)差上漲0.16美元,至每桶較迪拜原油貼水6.68美元。180CST燃料油價(jià)格上漲2.25美元至每噸481.00美元;380CST燃料油價(jià)格上漲2.88美元至每噸470.88美元。

  【消息面】

  1. 據(jù)一份臨時(shí)裝船方案，俄羅斯計(jì)劃11月從波羅的海普里莫爾斯克港（Primorsk）出口560萬(wàn)公噸，或約137萬(wàn)桶/日Urals原油，較10月份的630萬(wàn)噸有所下降。

  2. 越南政府周四稱，該國(guó)10月原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)觸及130萬(wàn)噸，或日均產(chǎn)量30.74萬(wàn)桶，與去年同期基本持平。

  3. 利比亞國(guó)家石油公司27日宣布，利比亞南部梅祖克地區(qū)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)儲(chǔ)量豐富的新油田。這兩個(gè)油田的儲(chǔ)量比較豐富，每個(gè)油田平均每天可產(chǎn)原油1,000標(biāo)準(zhǔn)桶。

  

   4. 俄羅斯政府發(fā)表聲明稱，該國(guó)希望阻擋住石油產(chǎn)量下滑的腳步，并在2020年實(shí)現(xiàn)5.05億噸的石油產(chǎn)量目標(biāo)。

  5. 歐佩克成員國(guó)阿爾及利亞財(cái)政部27日表示，該國(guó)2011年能源產(chǎn)量和出口量預(yù)計(jì)將下降并導(dǎo)致明年的油氣收入比今年的估計(jì)數(shù)下降4.5%，由442億美元下降到422億美元。

  6. 日本石油情報(bào)中心于27日公布了日本上一周全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)石油的零售價(jià)格。與前一周周相比，日本上一周的石油平均價(jià)格上漲0.1日元，達(dá)到132.3日元。據(jù)悉，日本石油平均零售價(jià)格已連續(xù)兩周上漲。

  7. 法國(guó)石油工業(yè)聯(lián)合會(huì)（UFIP）日前稱，為了應(yīng)對(duì)因反對(duì)養(yǎng)老金改革而舉行的全國(guó)性罷工所導(dǎo)致的燃料供應(yīng)短缺，法國(guó)在上周平均每天進(jìn)口了大約10萬(wàn)噸燃料產(chǎn)品。

  8. 阿爾及利亞財(cái)政部宣布，歐佩克成員國(guó)阿爾及利亞預(yù)計(jì)本國(guó)2011年能源產(chǎn)量和出口量將下降并導(dǎo)致明年的油氣收入比今年的估計(jì)數(shù)下降4.5%。

  【投資分析】

  NYMEX12原油期貨合約昨日出現(xiàn)了微幅的走勢(shì)，整體仍舊徘徊于83美元/桶一線的整數(shù)關(guān)口之下，走勢(shì)明顯偏弱。從盤面上1小時(shí)K線，3小時(shí)K線，日K線的排列來(lái)看，12月合約的成交量與持倉(cāng)量雙雙出現(xiàn)了大幅的縮減,油價(jià)上行受到10日均線壓制回落, 并且失守了5日均線,收盤勉強(qiáng)在10日均線之上，波幅明顯收窄,走勢(shì)較弱。美國(guó)勞工部公布,美國(guó)10月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至43.4萬(wàn)人(預(yù)估為45.3萬(wàn)人),前周修正後為45.5萬(wàn)人(初值為45.2萬(wàn)人)。并且法國(guó)最大的油港口Fos-Lavera港務(wù)局表示，工人罷工周四影響了38艘原油油輪及20艘成品油貨輪。同時(shí)由于投資者對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)將在下周宣布第二輪量化寬松政策時(shí)將動(dòng)用多少資金仍舊存疑, 美元出現(xiàn)下滑。再加上美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱,美國(guó)8月日原油需求較之前的預(yù)估高9萬(wàn)桶,或0.46%,為每日1,969.2萬(wàn)桶,之前的預(yù)估為每日1,960.2萬(wàn)桶，較上年同期增長(zhǎng)74.3萬(wàn)桶,或3.92%,上年同期為1,894.9萬(wàn)桶，種種消息都給油價(jià)提供了上行的動(dòng)力。目前看來(lái), 英國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)Oil Movements表示,未計(jì)入安哥拉和厄瓜多爾的OPEC各成員國(guó),在截至11月13日的四周內(nèi),石油日均出口增加34萬(wàn)桶。根據(jù)Oil Movements提供的最新數(shù)據(jù),截至11月13日止四周,OPEC-11國(guó)成員平均每日海運(yùn)原油出口料增至2,341萬(wàn)桶,截至10月16日止四周的日均出口量2,307萬(wàn)桶。OPEC本月同意維持限產(chǎn)目標(biāo)不變。根據(jù)路透預(yù)估,9月OPEC對(duì)每日減產(chǎn)420萬(wàn)桶的承諾履行率為57%,較8月升5個(gè)百分點(diǎn).該數(shù)據(jù)峰值為2009年3月和4月觸及的81%。相對(duì)于供應(yīng)量的增加，EIA卻表示,美國(guó)8月原油進(jìn)口較上月減少4%, 因在加拿大通往美國(guó)的輸油管關(guān)閉期間來(lái)自加拿大的進(jìn)口減少,且來(lái)自尼日利亞,委內(nèi)瑞拉和墨西哥的供應(yīng)也回落。根據(jù)EIA提供的數(shù)據(jù),美國(guó)8月原油進(jìn)口降至每日948.6萬(wàn)桶,7月為989萬(wàn)桶。不過(guò)路透調(diào)查顯示,明年平均油價(jià)料達(dá)到每桶逾83美元,有關(guān)美國(guó)新一輪貨幣刺激舉措將支撐經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,促使分析師六個(gè)月來(lái)首次提高油價(jià)預(yù)估。但部分分析師稱,由于美國(guó)貨幣寬松的規(guī)模和方式仍可能不及預(yù)期,加之石油需求增長(zhǎng)疲弱,或令油價(jià)承壓,因此油價(jià)估值的上調(diào)乏力。同時(shí)預(yù)計(jì)2011年原油價(jià)格料平均每桶83.32美元,高于9月時(shí)預(yù)期的83美元。

  綜合來(lái)看，滬油01合約昨日受到外盤回落的影響，在低開之后繼續(xù)快速回落，，日內(nèi)以震蕩上行為主，盤中逼近了4700一線的整數(shù)關(guān)口，全天走勢(shì)明顯強(qiáng)于電子盤與國(guó)內(nèi)股市的走勢(shì)。從盤面上看，01合約的成交量和持倉(cāng)量連續(xù)第三個(gè)交易日雙雙縮減，盤中一度沖破了10日均線的壓力，但是在20日均線附近獲得支撐反彈，收盤仍舊承壓在5日均線。今年7月國(guó)家發(fā)改委曾就成品油定價(jià)機(jī)制改革問題，向國(guó)內(nèi)主要石油公司下發(fā)過(guò)一篇意見征求稿，該意見稿中除將成品油調(diào)價(jià)間隔從目前一個(gè)月縮短至10天外，還擬將成品油定價(jià)權(quán)下放。具體有兩個(gè)方案可供選擇，一是將定價(jià)權(quán)限下放給三大石油巨頭，二是由發(fā)改委委托中介公司頒布調(diào)價(jià)。目前，縮短調(diào)價(jià)周期在市場(chǎng)層面上已經(jīng)達(dá)成高度共識(shí)。意見稿中稱，當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格在每桶40-130美元/桶時(shí)，中石油、中石化和中海油可以按照國(guó)家確定的成品油價(jià)格機(jī)制，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化及國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供求情況自行確定調(diào)價(jià)方案，發(fā)改委不再發(fā)文。調(diào)價(jià)周期縮短至10天后，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格聯(lián)系將更加緊密，對(duì)于煉油業(yè)務(wù)加在一起占到國(guó)內(nèi)煉油市場(chǎng)60%以上的中石化、中石油而言，其煉油板塊的盈利能力無(wú)疑將會(huì)大大增強(qiáng)。原油價(jià)格昨日出現(xiàn)了微幅的反彈，但是上行力度過(guò)小，很難給滬油構(gòu)成一定的影響，但是由于今日美元明顯走軟，有望推高電子盤，借此影響滬油，值得關(guān)注。而更重綱要的是國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)的影響。今日滬油01合約的日內(nèi)投資者可在4700空單入場(chǎng)，在4710止損離場(chǎng)。

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