我國PX(對二甲苯)的對外依存度還在進一步擴大。
中國紡織工業聯合會預計,2015年中國PX對外依存度將超過70%。
安迅思的數據顯示,中國市場在2014年消化了全球PX總產量的約四成,對外依存度為53%。
“今年1-8月,中國PTA產能至少增加了345萬噸,但是PX的產能沒有任何增加,所以進口幅度有了較大提高。”隆眾石化網PX和PTA分析師李楠對界面新聞記者表示。
中國海關數據顯示,今年前8個月,中國進口PX共計785.3萬噸,其中韓國進口占44%,達344.8萬噸,較去年同期增加67.5%。僅8月當月,韓國PX出口48.2萬噸,九成出口至中國。
PX是化工生產中非常重要的原料之一,主要用以生產滌綸的化工產品,是PTA(苯二甲酸)的上游原料。PTA廣泛用于與化學纖維、輕工、電子、建筑等國民經濟的各個方面,中國是全球最大的PTA生產基地。
2010年,中國PTA及聚酯下游行業進入高速發展期。中宇資訊提供的數據顯示,2013年-2015年,中國PTA年產能分別為3363萬噸、4347萬噸和4692萬噸。
作為PTA的上游原料,PX是中國化工產業中為數不多的產能不足的化工產品。目前,中國PX生產主要以中石化[微博]和中石油為主,民營企業中,以青島麗東、大連福佳大化和騰龍芳烴為主要生產商,產能份額占總產能的32.5%。
至2015年年底,將有中金石化投產,中國PX總產能將達到1392萬噸。這仍然遠遠不能滿足國內的市場需求。
遼陽石化、上海金山石化以及大連福佳大化PX項目,都曾出現過起火事故。頻發的安全事故,讓公眾對PX項目的擔心加劇,對地方政府的背書及石化企業的管理能力產生不信任。在廈門、寧波等地均發生過針對PX項目落地的抗議活動。
今年清明小長假期的最后一天,位于福建省漳州市古雷港經濟開發區的PX工廠發生爆炸,讓本就公眾形象不佳的PX又添上了新的污點。
今年10月1日,工信部頒布的《對二甲苯項目建設規范條件》正式實施,對于新建、改擴建PX項目在選址、工藝設備、產品質量、環保、安全等各方面做出了明確規定,PX項目上馬難度進一步加大。
國內PX建設受到抑制,對外進口大增,2014年中國花費600億元進口PX。
作為PX第一生產大國,韓國在2011年取代日本成為中國最大的PX進口來源國,此后一直穩居第一。2011-2014年,韓國對華PX出口量復合年均增長率高達32%。
“這與韓國PX產能擴張基本是同步的。”安迅思PX分析師趙暉表示。
2006-2010年,韓國僅有一套27萬噸PX裝置擴能,此后韓國煉油一體新項目接連投產。據安迅思統計,2011-2014年韓國PX產能增加分別為90萬噸、80萬噸和330萬噸。
2010年,中國對韓國PTA發起反傾銷,韓國PTA行業開工率下滑,無法消化的原料PX轉至中國;2011年,日本地震導致JX Nippon近百萬噸PX裝置停車,對華輸出相應減少;2012年,中韓自貿區談判開始,基本消除中國對韓國PX反傾銷的威脅。多種因素發酵,讓韓國PX對華出口量直線上升。
“韓國PX具有成本優勢和運費優勢。”趙暉表示,韓國PX裝置的產能多在百萬噸以上,具備規模效益,加之上游配套,無須外購石腦油或MX(間二甲苯),省去了原料的儲運成本。就地理位置而言,中國與韓國毗鄰,中國PTA工廠多分布在東部沿海,韓國PX運輸到這些地區費用較低,因此也主要流向這些地區。
安迅思提供的數據顯示,韓國PX到大連港的船運費約5美元,到寧波港的船運費約20美元,低于國內許多PX企業產品運輸成本。
據韓國石化產業協會預計,2015年,韓國PX總產量約為860萬噸,而PTA對PX的需求或降至320萬噸。未來,韓國GS-Caltex還有一套100萬噸/年的PX裝置在擴建當中。
“這表明韓國PX對外出口仍有不小的潛力。”趙暉表示,今年11月PTA檢修高峰結束,裝置陸續重啟,屆時國內將迎來對PX的需求高峰,所以四季度PX進口量會略微增加。
不過,趙暉預測,明年一季度,PTA工廠面臨生產虧損的可能性比較大,加上春節假期,開工負荷或會有所降低,對PX需求減少。
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