這次油價(jià)下跌，哀鴻遍野的都不是買家而是賣家，中國(guó)是油價(jià)下跌的主要受惠國(guó)之一。英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志認(rèn)為油價(jià)下跌原因是沙特、美國(guó)和俄羅斯的“三國(guó)演義”。其實(shí)，這次石油的降價(jià)是四方共同作用的結(jié)果。中國(guó)用好本國(guó)購(gòu)買力就相當(dāng)于掌握了話語(yǔ)權(quán)。

歷史來(lái)看，1850年至1910年是煤炭時(shí)代，全世界能源需求每年增加4.5%，4.2%的增長(zhǎng)率是由煤炭支撐的。1910年至1970年，能源需求的增量一半以上是石油供給的，被稱為石油時(shí)代。1990年至2010年，中國(guó)煤炭消費(fèi)量增加，天然氣消費(fèi)量增加，進(jìn)入多元能源時(shí)代。從全世界范圍來(lái)看，煤炭的使用高峰期在1913年，當(dāng)時(shí)煤炭占一次能源消費(fèi)總量的70%。中國(guó)現(xiàn)在煤炭占一次能源消耗總量的67%。可以看出，中國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)和100年前的世界能源結(jié)構(gòu)相同，不調(diào)整能源結(jié)構(gòu)我國(guó)就沒有辦法根治霧霾。

從我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的角度來(lái)看，過去十年，我國(guó)煤炭占一次能源消費(fèi)總量從20%增加至50%，“煤老板”在這一時(shí)期出現(xiàn)，并在煤價(jià)高漲時(shí)期積累財(cái)富，形成畸形消費(fèi)，然而，這些財(cái)富并沒有回歸到再生產(chǎn)上。從能源角度看，這是非常不理性的一段時(shí)期，在歷史發(fā)展上或許也是空前絕后的一段時(shí)期。今天我們面臨環(huán)境治理的難題，根源就在這里。從全球煤炭消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)煤炭消費(fèi)量占比超過50%。過去十年所有的電廠都在降低發(fā)電實(shí)數(shù)，產(chǎn)量過剩，造成霧霾治理基本“靠風(fēng)吹”的現(xiàn)狀。

石油地緣政治布局已發(fā)生轉(zhuǎn)變。前兩次石油危機(jī)之后，亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)崩潰，石油的地緣戰(zhàn)略作用凸顯。第一次石油危機(jī)爆發(fā)后的40年間，石油地緣政治是圍繞爭(zhēng)奪資源來(lái)布局的，但現(xiàn)在圍繞爭(zhēng)奪資源的地緣政治布局逐漸地轉(zhuǎn)向圍繞爭(zhēng)奪市場(chǎng)的布局，這就是俄羅斯轉(zhuǎn)投東方、沙特低油價(jià)時(shí)代不減產(chǎn)的原因。因此，我國(guó)能源轉(zhuǎn)型需要從競(jìng)爭(zhēng)資源轉(zhuǎn)入競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，布局必須改變。過去五年，埃克森美孚80%的上游投資是天然氣投資，這說明他們?cè)谧鰬?zhàn)略調(diào)整，但我們沒有清醒地認(rèn)識(shí)到石油地緣政治已經(jīng)在悄悄改變了，不再是爭(zhēng)奪資源而是在爭(zhēng)奪市場(chǎng)，我們最大的優(yōu)勢(shì)就是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但我們沒有有效利用。

石油替代技術(shù)的發(fā)展將倒逼能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。石油在近100多年間幾乎無(wú)可替代，尤其是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域。這一情況在中國(guó)出現(xiàn)了特色：受惠于阿里巴巴上市，馬云問鼎內(nèi)地首富，在筆者看來(lái)，他的成功與大量使用電三輪的快遞業(yè)有很大關(guān)系。這僅僅是一個(gè)例子。2014年國(guó)際油價(jià)大幅下跌，不是簡(jiǎn)單的供求問題，與以往三次降價(jià)不同的是，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了石油替代技術(shù)。然而，研發(fā)石油替代技術(shù)需要大量投資，所以，這次沙特和歐佩克在低油價(jià)局勢(shì)下決定不減產(chǎn)，是為了保證自己的市場(chǎng)份額，擠壓高成本產(chǎn)能，打壓石油替代品，同時(shí)延長(zhǎng)石油替代品的創(chuàng)新時(shí)間，從而延長(zhǎng)人們使用石油的時(shí)間。

全球正在同時(shí)進(jìn)行兩場(chǎng)能源革命，一個(gè)是美國(guó)的非常規(guī)油氣，一個(gè)是德國(guó)、北歐等地的可再生能源開發(fā)。美國(guó)非常規(guī)能源革命的目的是延長(zhǎng)石油天然氣的使用壽命，德國(guó)的能源革命是在縮短石油天然氣的壽命，尤其是縮短石油的壽命，煤炭市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)更不必提。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)將面臨一場(chǎng)非常痛苦的轉(zhuǎn)型。

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