中華石化網訊 日前,中國石油和化學工業聯合會與北京石油交易所聯合發布的《2012燃料油市場年度報告》(以下簡稱《報告》)顯示,最近兩年,世界燃料油產能和消費繼續增長,2011年,世界燃料油產量5.5億噸,比上年增長1.5%;消費量5.4億噸,比上年增長1.3%。
未來,世界煉油能力將繼續增強,而亞洲將發揮重要作用。安迅思息旺能源信息總監劉傳軍說,“世界燃料油的重心在亞洲”。
亞洲供應缺口增大
近年來,北美、歐洲等經濟較發達地區燃料油消費逐年下降,而亞太地區新興國家由于處于經濟快速增長期,燃料油消費比重增加,未來全球燃料油消費增量將主要集中在亞太地區。
作為世界燃料油市場主要產區和消費區的亞洲,2011年燃料油消費量達兩億噸,占世界總消費量的近40%。消費快速增長,導致供應缺口長期存在,并將繼續擴大。2011年,亞洲燃料油供應缺口為6464萬噸,專家預計,到2015年,缺口會擴大至6570萬噸。
亞洲燃料油供應緊張有多種原因。從供應角度來講,雖然世界煉油能力快速增長可帶動燃料油產量增加,但燃料油供應國經常性的煉廠關停事件影響了燃料油產能。殼牌旗下日加工量50萬桶的新加坡普勞布科姆煉廠,2011年因失火關停;亞洲第五大煉廠,日加工量54萬桶的臺灣臺塑石化煉廠火災后關閉。
此外,受節能減排、環境政策影響,以及煉廠深加工技術的推廣,燃料油產量增長可能放緩,也導致供應缺口進一步增大。
而在燃料油需求方面,由于亞洲持續增長,導致供需平衡更加吃緊。在日本,燃料油消費因核事故后興起的燃料油發電廠被推高,導致需求比上年增加逾20%。另外,中國、印度的燃料油消費量也不同幅度增長。
供需失衡拉低了亞洲的燃料油庫存。國際能源署(IEA)表示,經合組織(OECD)太平洋燃料油庫存量遠低于5年均值。
煉油產能向亞太南部移動
世界燃料油消費重心在亞洲,亞洲燃料油消費重心則在新加坡。作為世界燃料油調和中心,絕大多數燃料油都在新加坡和馬來西亞等國中轉,帶動了煉油產能向亞太南部移動。
根據《報告》,2015年世界燃料油供應量達5.9億噸。許多中小國家已增加了供應,但其生產的多數油品不合格,貿易商只得做代價高昂的油品混合。
在多數國家,燃料油都只能混合,不可調和,但新加坡、馬來西亞例外,再加上新加坡特殊的地理位置和金融創新形式,其當仁不讓地成為亞洲乃至世界燃料油貿易、消費和定價中心。
業內人士指出,中國、印度和東南亞將是未來煉能增長所在。隨著日本煉能呈負增長態勢,亞太地區基于終端消費的原油保稅轉口需求或將向南移動。
根據有關報道,預計2015年成品油出口國和地區有中國、印度、韓國、新加坡、中國臺灣、泰國,進口國為澳大利亞、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞和巴基斯坦。
水運助推燃料油消費
水路運輸是維持燃料油消費增長的動力,中國國際期貨有限公司董事總經理王紅英預計,全球船用油消費總體保持穩定增長,需求規模約兩億噸,年均增幅為2%~3%;到2015年,全球船用油需求量可能達到2.3億噸,增量主要集中在亞太地區。
王紅英說,亞洲燃料油市場呈現出保稅油市場快速增長、船用燃料市場穩中有升、陸上行業用油迅速萎縮、工業原料需求波動較大等特點。
《報告》顯示,2012年,中國交通運輸業燃料油消費量為1834.3萬噸,比上年增長6.82%,占中國燃料油消費量的39%。據悉,目前中國主要港口的散貨吞吐量是新加坡的8倍,集裝箱吞吐量是新加坡的4倍,而保稅油僅是新加坡港口銷量的20%。
2010年,國務院發布關于加快長江等內河水運發展的意見,“十二五”期間,全國內河水運建設投資計劃達2000億元,“十三五”期間將進一步加快內河高等級航道建設,促進運輸船舶大型化、標準化,全面實現內河水運的產業升級。根據水運科學研究院對未來中國貨物周轉量的預測,2015年,內貿船用油需求量可能大幅增長,達1360萬噸。
歐洲的優勢
長期以來,中東是亞洲乃至世界燃料油市場的主要供應商。根據《報告》,2011年,亞洲、中東歐、中東和西歐等4個地區燃料油產量占世界的72.6%。而伊朗、沙特、阿聯酋和科威特等國,對亞洲的供應有至關重要的作用。
同為燃料油供應和消費地區,歐洲近年來對亞洲的燃料油供應也呈逐年上升趨勢。歐洲向亞洲出口燃料油有3條線路:一條是烏克蘭、俄羅斯和黑海地區;一條從鹿特丹周邊的港口輸出;另一條由遠東日本海港口直接運往中國。
集貨源量、品質和價格優勢于一身,歐洲燃料油已在亞太地區站穩腳跟。近幾年,由烏克蘭、俄羅斯、黑海,以及鹿特丹港口駛向亞洲的貨輪越來越多,噸位多在8萬~12萬噸;黑海和鹿特丹港對中國的燃料油出口增加了約300萬噸,且逐年遞增。歐洲燃料油品質好,且價格比俄羅斯遠東地區燃料油便宜很多。
此外,近幾年供應穩定的南美燃料油市場也在迅速膨脹,中國每年從委內瑞拉進口的燃料油達1000萬噸,再加上巴西的燃料油供應,已形成了穩定的南美燃料油供應局面。而北美地區也可能在近幾年實現對亞洲的燃料油出口。劉傳軍說:“美國的燃料油雖然品質佳,但由于運距長、品質不對接等原因,中國和亞洲其他國家與美國的原油貿易逐漸減少。但近期,美國天然氣供應和消費逐漸升溫,石油消費逐漸降溫。所以,未來美國燃料油向亞洲出口也是一種可能。”
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