中華石化網訊 坐擁幾乎是全世界最大的需求，卻在定價問題上逐漸失去發言權——曾經出現在鐵礦石領域的一幕似乎又將在石化工業領域再次上演。只不過這次的主角是在中國境內頻繁引發群體性事件的PX。
記者采訪獲知，在中國PX項目由于頻繁的群體性事件而停滯或下馬的同時，包括韓國現代Oilbank、SK，日本科斯莫石油公司、太陽石油公司等在內的亞洲PX主要生產商，已經開始實施規模超過500萬噸的PX產能擴產計劃，而其產成品的主要銷路，便是出口中國。
PX的標準中文名稱是“對二甲苯”，在其基礎上產出的PTA（精對苯二甲酸）是下游化纖、紡織工業的重要原材料。然而，該領域的對外依存度從2010年的37.33%上升至2012年45.57%。在國內產能僅能滿足約55%需求，而部分項目又因群體性事件遲遲不能上馬的情況下，日韓企業已經多次就PX及其相關產成品向中國提價，目前，中國進口日韓PX產成品已經被迫采取“按月定價”的方式。2013年6月的PX制成品價格較2012年同期上漲了200美元/噸CFR。
“現在全行業給PX上游廠家打工的局面正在形成。”一位業內人士向記者坦言，而在PX領域定價話語權方面所表現出的“無力”，也恰是中國制造集中于產業鏈中下游，維持低利潤生產現狀的“新的縮影”。
韓日擴產備出口
原計劃在廈門興建的PX項目，由于當地居民的反對而轉移至漳州古雷半島，盡管該項目至今尚未正式投產，但其設計規劃中年均80萬噸的產能，在國內已經算得上是規模頗大的了，但相比于韓國、日本PX項目擁有的產能，只能算是“小巫見大巫”。
記者了解到，在近兩年中國PX項目頻繁因環保問題而停滯、下馬的情況下，韓國、日本已經開始擴張其PX產能。2013年1月8日，由韓國現代Oilbank和日本科斯莫石油公司聯合投資建設的HC石化PX項目在韓國大山投產，這一項目的新增PX及相關產能總計約80萬噸。其制成品目前主要銷往中國。
此外，韓國6個石化企業決定投資將目前PX的產能由649萬噸擴大至1051萬噸，其中韓國SKINNOVATION公司的PX產能將由目前的76萬噸擴大為278萬噸。
除東亞近鄰韓國外，包括日本太陽石油公司在內的多個PX企業也在有計劃地擴大產能。在產能不斷擴充的情況下，韓國、日本的PX及其制成品的出口量在不斷增加。統計數據顯示，2013年1~3月，韓國對二甲苯(PX)累計出口量達806657噸，同比增長60.5%，較上一季度增長41.4%。
日本PX年產量約為250萬噸，其中80%以上出口至中國。相比之下，中國PX產能建設相對滯后。中債資訊的統計數據顯示，中國PX及其相關制成品的對外依存度不降反升，從2010年的37.33%上升至2012年的45.57%。2010~2012年，PX新增產能310萬噸/年，僅能滿足約55%的增量需求。
然而，由于涉及環保和社會穩定問題，包括廈門、大連、昆明等在內的多個PX項目審批陷入停滯階段。與此同時，為數不多的獲得國家發改委正式批復的PX相關的PTA煉化項目重慶蓬威石化有限責任公司，從2013年1月24日起，開始停機檢修。
中國再失定價權
記者了解到，在日本和韓國擴大產能的同時，PX的價格也在上漲，由于國內產能明顯不足，中國買家不得不接受日韓石化企業的漲價。
“每個月韓國和日本的企業都會向PTA廠家報價，買賣雙方不通過中間的貿易商，直接簽訂長期協議。”一位接近PTA廠家人士向記者透露，日韓企業與中國大型PTA工廠簽訂PX長期供貨協議，但是價格卻是每月定價。
“通常在大連、青島等沿海城市，日本和韓國企業都設有辦事處。每個月月初都是這一個月的掛牌合約時間，即要出下個月的價格。如果漲價，幾乎是一起大漲。”上述人士表示。
“中國需求量比較大，因此，中國買家可以適當調節價格，但是能力有限。”他說。
“每個月高掛合約價格，幾乎是必然的，只能買家憑著自己的實力進行議價。談判過程都比較艱難。”上述人士向記者表示，“賣家基本都是同漲同落，價格制訂與成本和需求相關，中方只能少量議價。”
亞洲PX合同賣家主要包括：日本出光興產，日本JX石油和能源，埃克森美孚和韓國S-Oil。韓國S-Oil報價其6月的PXACP價格為1490美元/噸CFR，同月，日本出光興產為1500美元/噸CFR，日本JX石油的PX產品報價為1470美元/噸CFR。埃克森美孚公司沒有透露其提議價，不過，記者了解到該公司非正式通知客戶，其提議價為1550美元/噸CFR。相比之下，2012年同期的PX價格在1391.5~1392.5美元/噸CFR。
記者與同為主要PX制成品供應商的珠海BP與PTA行業協會進行聯系，對方都不愿對目前的價格格局進行表態。珠海BP負責人表示，“采購部門應該不會回答這個問題。”而PTA行業協會則表示，“不想對日韓有關PX、PTA價格的情況發表任何意見。”事實上，PX的供應量和價格與PTA期貨緊密相連。
淪為日韓“打工仔”？
“我們原本一條1.4億元的化纖生產線，現在化纖價格太低，已經完全關閉了。”上海遠紡化纖一位經理向記者透露，“現在是PX生產出PTA，PTA再制造化纖，化纖主要用作生產服裝，現在整個產業鏈上，只有PX最賺錢，我們在給PX打工。”
記者了解到，PTA行業在中國境內排名第一的榮盛石化，從2012年第三季度開始利潤下滑86%。行業分析師認為，“上游PX供應緊張，而下游化纖服裝消費下降，是造成利潤下滑的主要原因。”與此同時，行業排名第二的恒逸石化，2012年利潤同比下降89%。
前述上海遠紡化纖人士透露，“我們企業本身也在做PX進口，生產PTA，經常會得到上游原料漲價的答復，促使PTA也跟著漲價。”上市公司儀化集團也是PX下游企業，其董秘向記者表示，“現在整個行業的利潤都集中在上游，PX的部分是最賺錢的部分，下游的PTA和化纖生產的壓力非常大。”
行業分析師邊玉鵬透露，“我們根據中國買方的價格資訊進行計算得出，每噸PX生產的利潤在150美元至200美元之間，通常情況下，最基礎的40萬噸PX生產廠，年利潤在8000萬元左右。”他說。
與此同時，中國的PX供應缺口非常大。據邊玉鵬分析，國內PTA的項目投資明顯快于PX的項目投資，當前缺口在500萬噸左右，未來的缺口將達到1100萬噸。而國內PX項目投資過緩，與當前的審批周期相關。
上市公司儀化集團也是PX下游企業，同時隸屬于中石化。不久前，中石化旗下兩家公司S上石化、S儀化于6月7日晚公告了第三次股改方案，為了保障S上石化、S儀化股改順利完成，中石化高層甚至為S儀化這樣業績較差的企業給予了承諾，“未來在PX和PTA供應上給予幫助。”中石化人士向記者透露。
S儀化董秘表示，“希望能夠通過中石化，向上游業務挺進。”但是，該人也表示了擔憂，“現在國內的環境，對PX項目建設非常不利。其實，很多PX項目是擴建項目，只是在工廠內部建一個新的生產車間，業外人士都很難發覺，但是外界，對這樣的項目非常敏感。”他說。
邊玉鵬認為，“每次知道中國的PX項目遇阻，國際價格就會短期波動。現在大家都知道，中國的PX擴產是擴不起的。”
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